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机械:培育钻石维持高景气,“果链”设备供应商迎新机遇

时间:2022-12-08 21:10:45 | 浏览:224

【机械】培育钻石维持高景气,“果链”设备供应商迎新机遇——行业周报-202208211、培育钻石维持高景气度,渗透率有望持续提升:根据GJEPC最新公布的印度钻石进出口同比数据显示,2022年7月培育钻石仍然保持较高景气度,天然钻石与培育钻

【机械】培育钻石维持高景气,“果链”设备供应商迎新机遇——行业周报-20220821

1、培育钻石维持高景气度,渗透率有望持续提升:

根据GJEPC最新公布的印度钻石进出口同比数据显示,2022年7月培育钻石仍然保持较高景气度,天然钻石与培育钻石出口同比数据分别为-13.45%/37.83%。印度是全球最重要的钻石进出口国,可基本代表钻石行业进出口水平。从供需关系来看,具有绝大部分天然钻石开采权的四大公司在未来可能会出现供应量逐步下滑的情况,供需缺口将被进一步放大,给培育钻石提供了难能可贵的替代机会。根据我们构建的天然钻石与培育钻石进出口数据监测体系的变化可以看出,自2021年以来,印度培育钻石的进出口同比增速显著高于天然钻石进出口同比增速,进一步反映出培育钻石正在替代天然钻石。

多家珠宝公司推出培育钻石饰品,渗透率有望持续提升。培育钻石与天然钻石除生长环境存在差异外,其化学成分、颜色、净度等物理性质完全相同,但在同等级下,培育钻石饰品的销售价格大约低于天然钻石饰品的50%~70%。近年来,多家国际时尚珠宝巨头纷纷推出培育钻石饰品,将进一步推动培育钻石合成技术的发展以及消费者对培育钻石认知程度的提升,未来培育钻石将更多地应用于佩戴饰品、工艺装饰品和艺术收藏品中。

2、苹果产能转移叠加设备替换需求,设备厂商有望受益:

2022年苹果秋季新品发布会预计于9月7日举行,推出新品包括iPhone14、iPhone14Max、iPhone14Pro、iPhone14ProMax、AppleWatchSeries8系列等。

供应链向越南、印度转移,果链台资代工厂逐渐退出,内地企业收购业务,大陆系苹果链供应商增加。苹果部分零部件的供应商已在越南14个省市设立31个工厂,在印度方面,比亚迪电子、纬创、和硕等代工厂均已在印度建厂布局。2016-2017年苹果链大陆供应商由20个增长至38个,占比由10%上升至19%,国内代工公司在苹果链的产品线不断扩张,预计大陆系厂商在苹果代工市场的份额将进一步提升。

苹果抛光设备或由机器人过渡到机床,新产品、新工艺有望带来新增量。原机器人抛光一次只能加工单片原材料,而抛光机、磨床等设备可支持5-8工位的多工位抛光,并且手机边框等零部件加工精度要求较高,数控机床具有定位精度的优势。根据苹果公司发布的专利显示,我们认为苹果可能会将新工艺应用于iPhone的边框上,将带来新一批抛光研磨设备更新需求。

3、受益板块

培育钻石受益标的:中兵红箭、黄河旋风、力量钻石、四方达、国机精工;苹果产业链受益标的:宇环数控。

风险提示:培育钻石渗透率不及预期、天然钻石价格大幅下降、机床替代机器人进展不如预期。

本文源自金融界

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