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干货:全球钻石产量回顾及展望(2020-2021)

时间:2022-12-08 21:32:17 | 浏览:884

根据贝恩咨询公司(Bain & Co.)之前披露的报告,2020年全球钻石总产量为1.11亿克拉,比2019年下降20%。分析师保罗·金尼斯基(Paul Zimnisky)的数据也大同小异:1.13亿克拉。2021年2-3月间,很多钻石矿企

根据贝恩咨询公司(Bain & Co.)之前披露的报告,2020年全球钻石总产量为1.11亿克拉,比2019年下降20%。分析师保罗·金尼斯基(Paul Zimnisky)的数据也大同小异:1.13亿克拉。

2021年2-3月间,很多钻石矿企都披露了自己上一年的产量数据,以及各自对2021年的规划。基于这些数据,我们可以尝试着对今年钻石行业上游进行一定的预测。

埃罗莎(Alrosa)

作为全球产量最大(按重量计)的钻石矿业公司,俄罗斯埃罗莎集团在2020年减产22%,总产量3000万克拉左右。全年毛坯石销售额26.5亿美元,比2019年下降19%,总销量(按重量计)3210万克拉,比2019年下降4%。其中第四季度销售额上涨29%,按重量计的销量翻倍。

根据埃罗莎今年3月提出的计划,今年该集团钻石产量预计略有提升,将达到3150万克拉左右。另外,埃罗莎计划将1/3左右的资本支出用于矿产开发领域。该项支出金额约为80亿卢布,并有可能涉及到米尔地下矿相关的一些重大决策。

埃罗莎有一个不同于任何其他公司的优势,就是将毛坯石卖给俄罗斯国家贵金属及宝石库(即Gokhran)。2021年俄罗斯对Gokhran的预算为398.2亿卢布,远远高于2020年的105亿,只不过埃罗莎至今尚未使用这方面的“特权”。

戴比尔斯(De Beers)

作为埃罗莎最大的竞争对手,戴比尔斯在2020年的钻石总产量为2510万克拉,比2019年下降19.4%,其中主要的原因是南非矿区的封锁。但在2021年,戴比尔斯计划赶超埃罗莎,将产量调至3200万-3400万克拉。这个乐观的预测主要来源于公司在博茨瓦纳朱瓦能矿(Jwaneng)和南非威内提亚矿(Venetia)的新计划,其中后者将从2023年起转为地下开采,前者会从2027年起增采。

2020年戴比尔斯毛坯石销售总额28亿美元,比2019年下降30%;按重量计的销量为2140万克拉,比2019年下降27%。

2021年初的销售情况非常乐观,前三次看货会分别实现了6.63亿美元、5.5亿美元和4.5亿美元的销售额,同比增幅巨大。(第四次看货会受印度影响,预计销售额3.8亿美元)

力拓集团(Rio Tinto)

力拓集团最大的变动是在2020年11月关闭了举世闻名的阿盖尔钻矿(Argyle)。该矿自1983年起共生产了8.65亿克拉的钻石,包括极为稀有的粉钻。2020年力拓的钻石产量为1470万克拉,比2019年下降14%。除了阿盖尔之外,力拓在加拿大的Diavik矿持有60%的股权,目前它也是力拓唯一的在产钻石矿,预计还能持续开采3.5-4年左右。

力拓2021年的钻石产量预计为300万-380万克拉。

有声音表示,2025年力拓或将退出钻石开采业。

Dominion

Dominion钻石公司拥有加拿大Diavik矿40%的股权。但在2020年4月,该公司已经提出破产申请(但Diavik的股权依旧搁置)。2021年2月,出于减少债务的需要,Dominion将自己的第二大矿产资源Ekati出售给加拿大Arctic矿业公司。Ekati矿自2020年3月起一直处于关闭状态,并于2021年1月重新启动。

Arctic计划在2021年从Ekati矿开采450万克拉的钻石,并在2022年达到500万克拉的量级。

Catoca

安哥拉Catoca矿业公司的股权情况为:埃罗莎41%、Endiama 41%、LLI控股集团18%),在2020年的产量为680万克拉,比2019年下降8%。在埃罗莎的扶植下,Catoca计划在2021-2023年间增产,并达到年产570万克拉的量级。

佩特拉(Petra)

佩特拉公司在南非和坦桑尼亚均有钻石矿。由于它在2020年经历了严重的债务危机,因此该年的产量仅为350万克拉。经过资产重组之后,佩特拉对2021年的生产计划非常谨慎,以有效避免出现进一步的财务问题。目前公司在坦桑尼亚的威廉姆森矿(Williamson)依旧处于关闭状态,因此也没有发布2021年的产量计划。

Mountain Province

MP(简称)持有加拿大Gahcho Kué矿49%的股权,另外51%为戴比尔斯持有。2020年MP的钻石产量为320万克拉,比2019年下降4%。目前MP依旧无法发布2021年的产量计划。

Stornoway

另一家加拿大公司Stornoway在2020年3-9月期间一直处于“维护”状态。后来虽然当地政府已经允许开采,但Stornoway依旧将工作日程拖延了很久。

Lucara

Lucara公司拥有博茨瓦纳的卡罗维矿(Karowe),并于2020年开采了38.17万克拉的钻石,比2019年下降12%。卡罗维矿比较特殊,富含大颗粒钻石毛坯(单颗重量超过10.8克拉)。

2021年公司计划开采34万-37万克拉,并预计销量(按重量计)将提升至35万-39万克拉。

2020年Lucara的总销售额为1.25亿美元,比2019年下降了35%。

Gem Diamonds

Gem Diamonds也是致力于开采大颗粒钻石的矿业公司,2020年在其位于莱索托王国境内的莱森矿(Letseng)开采了10.08万克拉,比2019年下降12%。有意思的是,该年却是Gem Diamonds创下大颗粒开采新纪录的一年,共采得762粒单颗重量超过10克拉的钻石毛坯,其中16颗各超过了100克拉。与此同时,Gem Diamonds的钻石毛坯售价为1908美元/克拉,比2019年上升16.5%。

2021年Gem Diamonds计划增产至12.3万-12.7万克拉。


综上所述,下图为2020-2021年全球主要钻石矿业公司的产量占比情况(图源:Anastasia Smolnikova


结合各公司的预测得出初步结论:今年全球钻石产量将微升2.5%。但是如果戴比尔斯和Arctic的乐观预计无法实现,则全球钻石产量将与2020年持平或出现下降。

事实上,业内在描述2021年第一季度的钻石生产状态时,都用到了“非常谨慎的乐观”这个词组,因为很多乐观预测的背后,都有着相当大的不确定性。

因此,钻石上游的中短期未来可能不会出现太大的变化。


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